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エンゲージメントプログラムでは、複数のストリームを使用できます。ストリームを追加する場合は、ストリーム間でどのようにリードを遷移させるのかを定義することができます。この定義を遷移ルールと呼びます。

1. [マーケティング活動]エリアに移動します。

2. ストリームが複数あるエンゲージメントプログラムを選択し、[ストリーム]タブに移動します。


3. 別のストリームからの遷移先になるストリームで[遷移ルール]をクリックし、さらに[遷移ルールの編集]をクリックします。

 

Note

遷移ルールに従って、リードがこのストリームに移ります。必ず、遷移先のストリームでルールを定義します。

 

4. [遷移ルール]ウィンドウが開いたら、使用するトリガーを検索してドラッグします。この場合は、リードが商談に追加されたときに、そのリードを「Mid Stage」に遷移させるものとします。


5. 追加されるすべての商談についてリードを遷移させるため、演算子を[いずれかに該当]に設定します。

Tip

1つの遷移ルールに複数のトリガーやフィルターを用いることはできますが、その遷移ルールではすべてのフィルターを使用します(すべてのフィルターを使用するのが、唯一のオプションです)。遷移ルールで演算子[または]の使用が必要な場合、代わりに別のスマートキャンペーンを設定することをお勧めします。

6. [閉じる]をクリックします。

これで、エンゲージメントプログラムのリードが商談に追加された場合、そのリードは「Mid Stage」ストリームに遷移します。