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Marketo Sales Insightは星と炎の評価を使ってリードの優先順位を決定します。Marketoはリードの評価によって星マークまたは炎マークの数が1つ、2つ、3つのどれになるかを自動的に判断します。ただし、パーセンテージの配分を修正できます。手順は以下のとおりです。

Availability

すべてのお客様がこの機能を購入済みとは限りません。詳細については、貴社の営業担当者にご確認ください。

Admin Permissions Required

 

1. [管理][Sales Insight]をクリックします。

 

2. [リード評価設定][編集]をクリックします。

3. 使用したい[評価方法]を選択します。

 

Definition

[ダイナミック - 相対データから導き出されたパーセント値です。大変便利なので、こちらの方法がお勧めです。

[スタティック] - スコアに正確な数値を定義できます。パーセンテージも秘密の要素も使われません。(-.-)

 

4. パーセンテージの区分を適宜編集して、[保存]をクリックします。

 

Tip

開始のパーセンテージを入力すると、終了のパーセンテージは自動的に入力されます。コンピューターが計算してくれるわけですね。(^^)

 

Reminder

変更が終わっても、星と炎の評価の再計算が始まります。反映されるまで時間がかかりますので、少しの間待ちましょう。

すばらしいですね! Marketoが星と炎の評価を計算する方法を、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできました。