Salesforce でのワークフロールールの作成 creating-workflow-rules-in-salesforce
Marketo Sales Insight（MSI）と Marketo Sales Connect（MSC）を並行して使用する場合、Salesforce の MSI の最有望見込客機能は更新されません。その他の MSI 機能はすべて通常どおりに動作します（iFrame での注目のアクションの表示、メール送信、キャンペーンへの追加など）。この記事では、最有望見込客を再度機能させるための回避策を示します。
開始方法 getting-started
回避策には、新しい MSE フィールドの値を古い MSI フィールドにコピーする新しいワークフロールールの作成が含まれます。独自の Salesforce インスタンスで、連絡先オブジェクト用に 4 つのワークフロールールを作成し、リードオブジェクト用に同じ 4 つのワークフロールールを作成する必要があります。これには、（CRM の役割と設定に応じて）CRM 管理者権限が必要になる場合があります。
以下に、ワークフロールールの推奨名とそれぞれの説明を示します。これらは、連絡先とリードのオブジェクトに適用されます。
入力ガイド instructions
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「設定」をクリックした後、「ワークフロー」を検索し、「ワークフロールール」を選択します。
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「新規ルール」を選択します。
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「オブジェクト」ドロップダウンをクリックし、「リード」を選択してから、「次へ」をクリックします。
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ルール名に、「注目のアクションの詳細フィールドの更新」と入力します。作成したラジオボタンを選択し、編集のたびに選択します。「ルール条件」ドロップダウンで、式の評価結果が true になります。ISCHANGED 関数を検索して選択します。次に、デフォルトのフィールド値をハイライト表示し、「フィールドを挿入」をクリックします。
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「フィールドの挿入」ポップアップで、「最新の Marketo エンゲージメントの詳細」を選択し、「挿入」をクリックします。
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「保存して次へ」をクリックします。
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「ワークフローアクションを追加」ドロップダウンで、「新しいフィールドの更新」を選択します。
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「名前」フィールドに、「注目のアクションの詳細フィールドの更新」と入力します（一意の名前が自動生成されます）。「更新するフィールド」ドロップダウンで、「最新の注目のアクションの詳細」を選択します。「数式を使用して新しい値を設定」ラジオボタンを選択し、「数式エディターを表示」をクリックします。
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「フィールドを挿入」ボタンをクリックします。
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「最新の Marketo エンゲージメントの詳細」を選択し、「挿入」をクリックします。次のページで、「保存」をクリックします。
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「完了」をクリックします。
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「アクティブ化」をクリックして、ワークフロールールをオンにします。
最後の手順の後、開始方法の節にリストされているその他のフィールド（詳細、タイプ、ソース、日付）用に、ワークフロールールを複製するように選択できます。連絡先オブジェクトの 4 つのワークフロールールを完了したら、リードオブジェクトに対して同じ手順を繰り返します。