重複した人物の検索と結合 find-and-merge-duplicate-people
Marketo Engageは、新規担当者がシステムに入ると、自動的に重複を排除します。 ただし、CRM が最初に重複を受け取った可能性があります。 結合する方法は以下のとおりです。
重複を検索する find-duplicates
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「データベース」領域に移動します。
note caution CAUTION Salesforce の人物アカウントを使用している場合は、Marketo の人物の結合が機能しない場合があります。可能な場合は、Salesforce でレコードを結合してください。 -
を選択します。 重複の可能性 システムスマートリストを開き、 People タブをクリックします。
note note NOTE また、カスタムロジックで重複する人物を検索することもできます。
人物を手動で結合する merge-people-manually
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Ctrl／Cmd キーを押しながら重複を選択し、「人物を結合」をクリックします。
note tip TIP 同じ人物に対して 2 つ以上の重複が存在する場合があります。それらすべてを一度に選択します。 -
レコード間で 一致しない 値が表示されます。各フィールドに保持する値を選択します。終了したら「結合」をクリックします。どちらの値も不要な場合は、「カスタム」にチェックを入れて任意の値を入力します。
note note NOTE 人物を手動で結合する場合、最初に選択した人物が「勝者」になります。つまり、「人物」タブでレコード ID 198 と 199 を結合するときに、最初に 199 をクリックした場合、199 が結合された人のレコード ID になります。これは、2 つ以上のレコードが結合される場合にも当てはまります。 note tip TIP 結合は削除よりも適しています。すべての履歴（ページ訪問数、リンククリック数、メール開封数、フォームの入力数など）は維持されます。
Salesforce での効果 effect-in-salesforce
Salesforce と統合している場合、Salesforce のリードの結合の効果に関していくつかの注意事項があります。
- リードのみまたは連絡先のみを結合する場合、通常の Salesforce ルールに従って結合されます。
- リードと連絡先を結合する場合、通常の Salesforce ルールに従って結合する前に、すべてのリードが連絡先にコンバージョンされます。
リードまたは連絡先を結合する際の Salesforce の動作について詳しくは、以下の Salesforce ドキュメントを確認してください。
一括マージ bulk-merging
重複が多すぎて手動で結合できない場合は、アドビアカウントチーム（担当のアカウントマネージャー）に連絡して、オプションについてご相談ください。